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瑞银发布研报称,中国石油股份(00857)2025年前九个月净利润同比下降5%,至1,263亿元人民币;第三季度录得423亿元人民币,同比下降4%利配网,但按季上升14%,优于该行的预测。瑞银上调中石油目标价,从9.3港元升至10.3港元。鉴于2025年第三季度业绩优于预期,小幅上调中石油2025年预测盈利2%,评级“买入”。
展望2025年第四季度,瑞银预期,布伦特原油价格平均为63美元/桶;因国内天然气需求进入旺季,预期天然气价格及销量均可上升。瑞银又认为,炼油及化工基本面可能面临一些压力;并建议关注年底时的资产减值情况。
长期而言,瑞银预期中石油2026至2028年油价分别为每桶64美元、70美元及75美元,逐步趋稳并反弹;国内天然气价格可能较海外价格更稳定,因国内天然气需求仍处增长状态;中石油下游炼油及化工细分市场可受益于反内卷政策。
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责任编辑:史丽君
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